28.06.2011
Brenntag unterzeichnet umfassende Refinanzierung
- Neue syndizierte Kreditlinien in verschiedenen Währungen im Wert von mehr als 1,8 Milliarden Euro erfolgreich unterzeichnet
- Verlängerte Laufzeiten, höhere finanzielle Flexibilität und deutliche Zinsersparnis erreicht
Brenntag (WKN A1DAHH), Weltmarktführer in der Chemiedistribution, hat neue syndizierte Kreditlinien im Gegenwert von mehr als 1,8 Mrd. Euro erfolgreich unterzeichnet. Mit dieser Transaktion profitiert das Unternehmen von seiner anhaltenden Erfolgsbilanz und dem attraktiven Finanzmarktumfeld. Neben verlängerten Laufzeiten und einem hohen Grad an finanzieller Flexibilität wurde insbesondere auch eine deutliche Verbesserung der Margen erzielt. Als Bookrunner waren Bank of America Merrill Lynch, Deutsche Bank, Goldman Sachs International und UniCredit Bank mandatiert.
Die syndizierten Kreditlinien umfassen eine Kombination aus befristeten sowie revolvierenden Krediten in Euro, US-Dollar, Kanadischen Dollar und Schweizer Franken und weisen größtenteils eine Laufzeit von fünf Jahren auf. Rund 1,5 Mrd. Euro der neuen Kredite dienen der Ablösung eines überwiegenden Teils der bestehenden Finanzverschuldung, während rund 300 Mio. Euro nicht in Anspruch genommen werden und damit ein starkes Liquiditätspolster schaffen.
Die Transaktion stieß auf sehr großes Interesse und war deutlich überzeichnet. Insgesamt sind 26 Institute in die neue Finanzierung eingebunden.
Die Kredite können in Anspruch genommen werden, wenn die marktüblichen Auszahlungsvoraussetzungen erfüllt sind. Dies wird im Verlauf der nächsten Wochen erwartet. Abhängig vom Fremdfinanzierungsgrad zahlen die neuen Kreditlinien durchschnittliche Margen von weniger als 2 Prozent über den Interbanken-Zinssätzen. Im Vergleich zur bestehenden Finanzierung werden fortlaufende Margeneinsparungen von rund 2 Prozent pro Jahr erzielt, die trotz verlängerter Zinsbindung deutliche Zinseinsparungen ermöglichen.
Gleichzeitig konnte Brenntag zudem bestehende Finanzverbindlichkeiten aus dem Forderungsverkaufsprogramm in Höhe von fast 200 Mio. Euro erfolgreich über Januar 2012 hinaus bis Juni 2014 verlängern.
Jürgen Buchsteiner, CFO der Brenntag Gruppe, kommentiert: „Begünstigt durch Brenntags erfolgreiche Entschuldung, die verbesserten Kreditratings und das günstige Finanzmarktumfeld, konnten wir uns ein hochattraktives Finanzierungspaket sichern, das uns deutliche Zinseinsparungen und darüber hinaus ein hohes Maß an Liquidität und Flexibilität bringt. Nach dem erfolgreichen Börsengang und der Aufnahme in den MDAX im Jahr 2010 ist dies ein weiterer erfolgreicher Schritt für Brenntag und seine Aktionäre.“
Standard & Poor’s und Moody’s haben Brenntags Kreditrating kürzlich auf BBB- bzw. Ba1 angehoben.
Über Brenntag:
Brenntag ist Weltmarktführer in der Chemiedistribution. Als Bindeglied zwischen Chemieproduzenten und weiterverarbeitender Industrie liefert Brenntag weltweit Distributionslösungen für Industrie- und Spezialchemikalien. Mit über 10.000 verschiedenen Produkten und einer Lieferantenbasis von Weltrang bietet Brenntag seinen rund 160.000 Kunden Lösungen aus einer Hand. Dazu gehören Mehrwertleistungen wie Just-in-time-Lieferung, Mischungen & Formulierungen, Neuverpackung, Bestandsverwaltung, Abwicklung der Gebinderückgabe und ein umfassender technischer Service. Vom Hauptsitz in Mülheim an der Ruhr aus betreibt Brenntag ein weltweites Netzwerk mit mehr als 400 Distributionszentren in fast 70 Ländern. 2010 erzielte das Unternehmen mit über 12.000 Mitarbeitern weltweit einen Umsatz von 7,6 Mrd. Euro (10,1 Mrd. US-Dollar).
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